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存股族新選擇南亞 1303,配息率高達 7%!投信只進不出,去年還賺進 1 個股本!

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等待俄烏第二次和談,費半固守年線

在疫情影響逐步轉淡的背景下,美國 2 月份 ADP 就業人數錄得 47.50 萬人,雖仍低於前值的 50.9 萬人,但優於市場預期的 37.5 萬人,有利強化市場對於疫後復甦的憧憬,雖然聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)認為 FED 目前政策方向正在放大通膨問題,在美國經濟增長和就業保持強勁的背景下,呼籲 FED 要加息縮表,但 FED 主席鮑威爾(Jerome Powell)昨(2)表態支持 3 月升 1 碼,符合市場預期,並且保留通膨如高於預期,仍不排除有升息 2 碼的彈性空間,令短線目光仍回歸俄烏戰爭,其中,俄羅斯並未出現停火跡象,但因拜登(Joe Biden)加大制裁力道,將針對俄羅斯與白俄羅斯的國防實體全面封鎖,亦將對煉油業實施出口管制,美股四大指數全數收紅,漲幅介於 1.62%~3.37%,其中費半固守年線,S&P500 試圖挑戰突破站穩年線。

匯率方面

匯市上,小非農數據公布值優於市場預期,並且,FED 貨幣政策上鮑威爾(Jerome Powell)表態支持 3 月升息 1 碼,但仍保留升息 2 碼的空間,俄烏戰事上,英、歐、美帶頭對俄羅斯執行經濟制裁,但昨(2)日克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)承認俄羅斯經濟遭嚴重打擊,卻仍表示仍有緩衝空間,並認為俄羅斯經濟會站穩腳跟,俄羅斯戰機亦傳出侵犯瑞典、日本領空,令市場認為戰事與經濟戰短線仍將持續延燒,避險需求亦給予美元指數多方發力空間,昨(2)日美元指數終場收漲 0.11%,一度突破 2/24 高點,後市仍聚焦於俄烏和談結果、非農數據表現。

英鎊/美元持續觀望俄烏局勢,但MPC委員鄧雷羅認為俄羅斯與烏克蘭戰爭增加英國通貨膨脹壓力,提升 BoE加息機率,仍為英鎊/美元帶來多方助力,昨(2)日英鎊/美元終場收漲 0.62%,順利收復 5 日線。歐元區部分,歐洲央行(ECB)副行長路易斯·德金多斯(Luis de Guindos)雖正視 2 月通膨,但評估俄烏戰局帶來的影響仍過早,預期將衝擊歐洲經濟,但由於俄烏和談局勢並不明朗,令歐元/美元昨(2)日終場收跌 0.04%,續探波段低且未能收復 1/28 低點。

黃金方面

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,短線則持續聚焦俄烏戰爭,但由於俄烏進入第二次和談階段,沖淡市場避險需求,令黃金/美元部分多倉浮現獲利了結跡象,黃金/美元終場收跌 0.87%,以 1,928.54 美元 / 盎司作收,續於 5 日線上與 2/24 上影線之間狹幅整理,但由於俄羅斯並未停火,加上俄國陸續騷擾日本、瑞典,仍為短線觀望主因,市場雖同時等待非農數據表現,但在鮑威爾(Jerome Powell)支持升息1碼給與短線風向後,短焦點仍落於俄國停火、俄烏和談進展。

油市方面

油市上,庫存數據部分,暨 API 當週庫存數據大幅優於市場預期,EIA 庫存數據錄得 -259.7 萬桶,亦分別優於市場預期的 274.8 萬桶、前值的 451.4 萬桶,令供給面變因轉趨敏感,需求面仍落於各國陸續放寬防疫舉措,帶動國境陸續重啟,跨境商務、旅遊需求復甦的憧憬。短線多空主要來自俄烏開戰,供給面帶來的不確定因素影響,由於Lipow石油協會總裁立普(Andy Lipow)出具 EIA 在 2021 年度的數據佐證,美國約有 8% 的石油與煉油進口產品來自俄國(約當 67.2 萬桶 / 日),原油總進口量中,約有 3% 來自俄國(約當 20 萬桶 / 日),對於俄國能源依賴程度相對低,而 2021 年度美國油俄國進口的白宮新聞發言人莎琪(Jen Psaki)昨(2)日公開表示,白宮當局對於能源制裁的態度保持開放,如果俄羅斯持續進犯烏克蘭,並不排除以限制俄羅斯石油出口作為制裁手段,此觀點亦與共和黨以及民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)發言中提及「禁止進口俄羅斯石油的兩黨法案仍在進行中。」的方向相符,美國以能源作為制裁手段的風險無法屏除,令美油、布油分別大漲 4.75%、6.78%。後市持續留意俄烏局勢、OPEC+ 會議、伊朗核談結論。

美股表現

S&P500 11 大板塊全數收紅。其中金融、材料 2 大板塊分別收漲 2.55%、2.24%,表現較佳,通訊服務、必須消費品 2 大板塊分別收漲 0.72%、1.00%,相對較弱。成分股中,Hewlett Packard Enterprise、Las Vegas Sands 分別收漲 10.25%、10.17%,表現最佳。Charter Communications、Enphase Energy 分別收跌 3.99%、3.93%,表現最弱。

其中,Hewlett Packard Enterprise 在 2022 財年第一財季中,淨營收達 170 億美元,年增 8.8%,優於市場預期的 165 億美元,淨利達 10.86 億美元,年增 2%,調整後 EPS 達 1.10 美元,高於先前公司給予的預期區間上限 1.05 美元,與市場預期的 1.02 美元,其中,在 PC 與筆電的個人電腦部門營收就達 122 億美元,年增 15%,其中商用市場大增 26%,執行長 Enrique Lores 樂觀看待 PC 需求,認為現階段市場規模已大於疫前,於財測上,第二財季 EPS 預期區間落於 1.02~1.08 美元,2022 全年 EPS 預期區間則落於 4.14~4.38 美元,高於先前預期的 4.07~4.27 美元區間,以及市場預期的 4.17 美援,但由於執行長 Enrique Lores 亦不諱言,隨各國針對俄國進行經濟面制裁,預期拖累本季度 EPS 約 0.03 美元,雖受財報利多帶動,股價大漲 10.25%,順利重返所有均線上,但市場普遍觀望俄烏戰況,仍可等待站穩月線後再觀察介入。尖牙股漲多跌少,其中 Meta 漲幅 2.27%,Amazon 漲幅 0.60%,Netflix 跌幅 1.61%,Apple 漲幅 2.06%,Alphabet 漲幅 0.38%。

道瓊成分股漲多跌少,成分股中 Caterpillar、Intel 分別收漲 5.35%、4.38%,表現最佳,僅 Visa 終場收跌 0.23%,表現最弱。而 Salesforce 在 2022 財年第四財季中,營收達 73.3 億美元,年增 26%,優於市場預期的 72.4 億美元,調整後 EPS 達 0.84 美元,高於市場預期的 0.74 美元,以業務區分,訂閱相關業務營收達 68.28 億美元,年增 25%,專業與其他業務營收達 4.98 億美元,年增 46%,在財測上,2023 財年第一財季營收預期區間落於 73.7~73.8 億美元,優於市場預期的 72.6 億美元,2023 財年全年營收預期區間落於 320~321 億美元,優於市場預期的 317.8 億美元,並且於近期焦點的俄烏戰事上,營收長 Gavin Patterson 明言,制裁對於業務影響範圍極小,股價在財報與展望俱優的背景下,於昨(2)日收漲 0.72%,順利在月線上收腳。費半成分股跌多漲少,其中,Micron、ON Semi 終場分別收漲 8.16%、5.40%,表現最佳,僅 Silicon Labs 終場收跌 0.73%,表現最弱。

航運掌舵多方抗電子跳電逆風,加權萬八驚鴻一瞥

小非農優於市場預期,在俄烏戰火升級後拜登(Joe Biden)加大制裁力道,美股四大指數出現反彈,其中費半、S&P500 雙雙收復年線,台積電 ADR 雖跟隨反彈終場收漲 1.44%,但仍處 5 日線下,續於 2/24 低點與 5 日線之間整理。

今(3)日加權早盤同受美股反彈帶動,電、金、傳全數開高,令加權一度強闖萬八,但多方力道未能延續,隨金融走低翻黑後,電、金、傳皆落入震盪,盤面仍由族群各自輪動表現,大宗物品、矽晶圓多方暫熄,記憶體、航運、散熱、電纜、塑膠、化學等族群持續輪動,觀光盤中亦獲青睞,山富(2743)、鳳凰(5706)多檔漲停,加權指數終場收漲 66.80 點,以 17934.4 點作收。成交量 3220.56 億。3 大類股指數全數收紅。29 大類股指數漲多跌少,航運、電器電纜 2 大類股指數分別收漲 3.44%、2.10%,表現最佳。電子零組件、其他電子 2 大類股指數分別收跌 0.54%、0.29%,表現最弱。

OTC 櫃買指數中,藥華藥(6446)漲停開出,為今日多方指標,但受到前段壓力影響未能緊鎖,終場漲幅收斂至8.35%,頎邦(6147)於站穩年線後,今(3)日多方點火開高走高,終場收漲 2.4%,順利突破 1/18 高點。OTC 櫃買指數終場收漲 0.25%,仍處年線上整理。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-53.57 億元

外資:-74.32 億元

投信:+18.49 億元

南亞 2021 賺逾 1 股本,隱含殖利率達 7.7%

權值股部分,歐洲能源價格推升與俄烏戰事持續擴大影響,令歐洲最大鋼廠阿塞洛.米塔爾(ArcelorMittal)宣布,即日起調漲熱軋出廠價每公噸 180 歐元(約 200 元美元),且土耳其平板類鋼品醞釀每公噸大漲 40~50 美元,其他包括義大利和印度等鋼廠亦蠢蠢欲動,中鋼(2002)董事長翁朝棟表示,內銷價仍將採穩健漲價方式,外銷報價則跟著行情走。且執行副總黃建智明言,俄烏戰爭導致歐洲有些客戶已提高買價,並有增量確保生產的動作出來,後續國際行情應該會持續上揚,中鋼(2002)將於本月中旬開出4月和第二季內銷盤價。

今(3)日股價再度開高,終場收漲 0.78%,續創波段高。台塑四寶在 2021 年度獲利高達 2,403 億元,並且台塑(1301)、南亞(1301)皆賺逾 1 個股本,分別為 11.21 元、10.25 元,年增高達 256.3%、216.2%,雙創歷史新高,其中南亞(1303) 1 月受惠電路板市場需求持續擴張,供需吃緊,產品售價提高,銅箔基板、銅箔、玻纖布等營業額成長的帶動下,1 月合併營收達 352.7 億元,月增 2.1%,年成長 20.2%,為 2020/09 以來,連續 17 個月年增,以 2021 年度 EPS 的 10.25 元,與過往配息率落於 7~8成、昨(2)日收盤價 90.5 元作為計算基礎,隱含殖利率高達 7.7%,吸引買盤轉進,終場收漲 0.77%,續創波段高。

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

提高燃油附加費轉嫁成本,長榮航重獲青睞一度漲逾 7%

盤面族群持續輪動,除鋼鐵、貨櫃航運、矽智財續有買盤,記憶體、航運、散熱、電纜、塑膠、化學等族群持續輪動,高速傳輸的指標創惟(6104)於盤中再度強攻漲停,但尾盤未能緊鎖,漲幅收斂至 7.51%,記憶體族群中,晶豪科(3006)訂單能見度已達 2H22,仍於今(3)日擔綱族群多方指標,盤中一度亮燈,終場收漲 7.19%。

而觀光盤中傳出中國擬改變原先堅持「清零」的防疫政策轉向「共存」,為國境重啟作準備,雖鬆綁防疫的方法與時間表尚未底定,但預期 2022 年中有望開放指定城市,帶動旅遊股強漲,其中山富(2743)、鳳凰(5706)強攻漲停,五福(2745)、雄獅(2731)亦分別收漲 7.67%、6.97%。

俄烏戰事推升美油、布油雙雙站上百元大關,油料成本又占航空公司營運成本約二成,但隨貨代業接獲通知,長榮航(2618)、華航(2610)等航空公司,為反應油價,擬從 3/1 起調整台灣出口燃油附加費,長榮航(2618)歐美長程線自每公斤 30 元提高至 32 元,短程線自 10 元提高至 11 元。若戰事延長,不排除於本月還會再度提漲,轉嫁成本成功,加上碼頭工人 6 月到期,市場觀望 4 月進入碼頭工人換約談判期,罷工潛在風險仍令貨櫃運價有撐以外,工人罷工亦將影響碼頭作業效率,海轉空的潛在需求可能帶動空運 4 月價格,令航空雙雄再度獲得買盤轉入,長榮航(2618)一度漲逾 7%,但前段壓力仍待消化,終場漲幅收斂至 4.14%。

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

盤面小結

整體而言,俄烏戰火不斷升級仍為全球觀望主因,雖然美國加大制裁力道,但管制俄羅斯與白俄羅斯的煉油出口,仍帶動美油、布油強漲,雙雙突破 110 美元大關,也造成俄羅斯與西方矛盾加劇,短線聚焦仍俄烏何時和談成功。美股四大指數 S&P500、費半不宜失守年線,台股亦應留意,受俄烏戰爭帶來的觀望影響,台積電ADR遲遲未能收復 5 日線,今(3)日加權指數終場收漲 66.80 點,以 17934.4 點作收,並於早盤一度試圖強攻萬八,仍有利於本週加權指數多方固守 1/26 低點與半年線,OTC 櫃買指數亦於年線有守,時序進入 2 月營收公布期,但仍應留意加權多方不宜失守半年線,預期族群輪動仍快,個股震盪放大,操作上營收亮眼仍失守短均者應嚴守停損。

免責宣言

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本文由 CMoney合作講師 菜圃股倉 授權轉載,原文 於此

(圖:shutterstock / 責任編輯:yun;內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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