市場快訊

俄烏開戰一觸即發,台積電原料供應鏈恐會中斷?Fed 大幅升息動作頻頻,嚇壞金融市場!

俄烏開戰一觸即發,台積電原料供應鏈恐會中斷?Fed 大幅升息動作頻頻,嚇壞金融市場!

國際金融市場分析:

由於俄烏邊境問題持續延燒,美國總統拜登週五(11)與北約和其他盟國領袖舉行視訊會議時示警,認為俄羅斯與白俄羅斯的軍演活動可能導致後續有高機率隨時入侵烏克蘭,地緣政治風險導致油市供給面動盪,油價走揚,恐慌指數 VIX 大飆14.43%,避險情緒明顯且美國 2 月消費者信心指數錄得61.7,低於市場預期的67.5,以及前值的67.2,經濟數據驟降亦引發觀望,FED官員布拉德呼籲加快升息步伐壓抑科技股表現,美股四大指數全數收黑,跌幅介於1.43%~4.83%,其中費半跌幅最重,那指再度於年線下失守短均、道瓊一度向下回測年線。

上週美股四大指數表現:

道瓊指數→ 下跌約351.68點,週跌幅1.00%
那斯達克指數→ 下跌約306.86點,週跌幅2.18%
標普 500 指數→ 下跌約81.89點,週跌幅1.82%
費城半導體→ 下跌約87.82點,週跌幅2.54%

本週國際事件速覽:

民主黨要求拜登 3月宣布國家恢復正常狀態

美國新冠疫情緩和,民主黨要求同黨籍總統拜登,在計劃3月1日發表國情咨文演說時,宣布國家恢復正常狀態,因為11月進行國會期中選舉,民主黨擔心繼續執行防疫限制會引發民眾不滿而拖累選情。許多共和黨執政的….

力抗俄烏危機 黃金成避險大功臣

國際黃金價格近幾周來維持震盪格局,在多空因素相互作用之下,價格波動於1786美元/盎司支撐位至1831美元的阻力位之間,上個交易日(2/11)單日快速突破1849美元關卡位,上衝至1859美….

憤怒鳥再展翅高飛 開發商Rovio股價創一年新高

在2009年推出風靡全球的電玩「憤怒鳥」的芬蘭電玩開發商Rovio,雖然11日公布第四季淨利低於預期,但仍大幅成長一倍,並看好今年營收強勁成長,激勵股價創一年新高。 Rovio股價11日收盤大….

大宗商品「超級周期」蠢蠢欲動

2022年年初以來,在全球大類資產受挫的背景下,大宗商品反而表現搶眼。國際上,國際原油價格向「100美元」前進,作為大宗商品龍頭的原油價格大幅上行,帶動整個大宗商品市場走強。中國農產品方面,棕櫚油…

烏俄關係緊張 陸相關光刻氣供應商有望受益

大陸證券企業國金證券13日公布半導體材料行業研報指出,烏俄關係緊張,地緣政治風險有可能影響半導體材料的供應,大陸光刻氣供應商有望受益。據美國電子材料市場調查公司Techcet指出,美國90%以上的半…

港財長:美升息對港金融貨幣穩定風險可控

香港財政司司長陳茂波13日發表網誌指出,面對目前疫情這段困難時期,維持經濟及金融穩定極為重要,特別是外圍環境也在急速變化,須防範資金流或市場情緒的突然逆轉,尤其是美國通膨持續升溫。香港01報導…

南美乾旱擔憂 本周大豆和玉米創下八個月高價

綜觀本周芝加哥(CBOT)穀物期價走勢呈堅,其中大豆和玉米期貨更創下八個月高價,因擔心南美乾旱壓力種植區可能出現更不利的作物天氣,小麥也繼續上漲,並觸及本月最高價。 分析師指出,當前阿根廷大豆播種…

美國通膨何時到頂?三跡象露餡正在走緩

美國1月份通膨率再度超出預期,創下40年新高,國際油價布蘭特油期2/11也再衝刺93.86美元/桶,全球股、債下挫,金融市場震盪。如此驚驚漲的日子,倒底還要忍受多久?全球資產配置領導的瑞銀財富管理投….

美敦力投資上海臨港 蓋心血管疾病產品線

陸媒報導,全球醫療器械巨頭美敦力集團正考慮擴大其核心心血管器械在大陸的生產製造規模,美敦力將在上海臨港投資人民幣(下同)數億元建立相關產品線。第一財經報導,作為首家投資臨港的生物醫療500強企業..

陸證監會2022年首張罰單 昔日肥料大王挨罰

大陸證監會近日開出2022年首張罰單,涉及一起人民幣(下同)231億元的財務造假案。香港信報報導,大陸證監會行政處罰書顯示,經查明,大陸主營肥料的農資企業金正大,存在虛增收入利潤、隱瞞關聯交易…

俄烏開戰半導體原料恐斷鍊 晶片股全面潰敗

俄烏戰爭一觸即發,白宮警告俄羅斯為報復美國,可能阻斷半導體關鍵原料出口;加上美國通膨持續惡化,導致晶片股上周五(11日)全面潰敗,並拖累費城半導體指數慘跌近5%。 根據消息人士透露,一旦俄烏開…

思科擬收購大數據龍頭Splunk 開價200億美元

美國網路設備大廠思科(Cisco)全力衝刺軟體事業,據熟悉內情人士透露,思科開價逾200億美元,打算收購大數據龍頭Splunk,這將是思科有史以來最大宗收購案。 內情人士指出,這起收購提案最近…

網購退貨率飆 侵蝕零售商獲利

過去兩年來,疫情造就網購需求爆量,推動線上零售額大漲,但伴隨著網路衝動購物的是退貨率暴增,侵蝕零售商獲利。 全美零售聯盟(NRF)及Appriss Retail最新調查顯示,去年美國零售商賣出商品..

鐵礦砂價格大漲 官方頻出手

..春節期間大宗商品價格再度蠢蠢欲動,虎年開工後,大陸政府即對鐵礦砂價格大幅上漲進行干預。繼日前約談有關礦企後,日前傳出,大陸發改委和市場監管總局擬於近日派出聯合調研組,分赴部分商品交易所、重點港口

立訊砸百億人民幣 聯手奇瑞造車

為突破經營瓶頸,大陸蘋果供應商立訊精密11日晚間公告兩大布局,控股股東「立訊有限」擬以人民幣(下同)100.54億元購買奇瑞控股等公司股權,將和奇瑞新能源成立合資公司,進軍新能源車整車製造。另外…

本週台股分析:

美股受到CPI數據影響,那指失守2/9多方缺口回測10日線支撐,台積電ADR於2/10早盤開低走高,漲幅一度擴大至2.50%,但受整體盤勢與前段壓力影響,終場仍收跌1.46%,月線得而復失。美國CPI數據帶來FED將更加鷹聲的觀望亦成為上周五(11)加權月線的壓力測試,電、金、傳全數開低,金融為穩盤要角,資金續往復甦股發揮,盤面上航空、旅遊多有表現,矽晶圓消化《環球晶併世創破局》的利空後,環球晶(6488)、中美晶(5483)落入震盪試圖打底,台勝科(3532)延續強彈氣勢,盤中站穩月線後買盤續進,股價一度強攻漲停,成為權值亮點。加權指數終場跌點收斂至27.11點,以18,310.94點作收,成交量2,617.72億。3大類股指數金融收漲0.04%,終場獨紅。29大類股指數跌多漲少,橡膠、貿易百貨2大類股指數分別收跌1.38%、1.01%,表現最弱。電子通路、觀光2大類股指數分別收漲0.59%、0.51%,表現較穩。OTC櫃買指數,受到力旺(3529)開低站穩5日線後走高,終場收漲5%,順利收復月線,以及藥華藥(6446)雨季線取得支撐後反彈收漲3.7%的帶動下,OTC櫃買指數終場跌幅收斂至0.02%,順利收復月線。《延伸閱讀:2族群喜迎報復性消費前景,「邊境重啟受惠股」獲土洋青睞,4日合買

外資上週轉站買方,週買超金額為274.68億,外資淨未平倉口數於上周五時為-19,022口。加權指數週漲636.54點,週漲幅3.60%,OTC櫃買指數週漲7.07點,週漲幅3.29%,三大類股指數中,電子、金融、非金電,週漲幅分別為3.02%、4.14%、4.78%,大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317),週漲幅分別為3.94%、2.20%、3.92%。

(資料來源:籌碼K線)

俄烏動盪、FED升息兩大利空壓抑本周多方

整體而言,S&P500、道瓊、費半於CPI數據公布後未能站穩各自均線,且原本那指試圖向上挑戰年線,但如先前所提,於順利收復並站穩年線前仍宜審慎看待,上週四(10)失守上周三(9)的多方缺口後,上周五(11)又受俄烏局勢、FED升息壓力加劇、信心指數意外走低影響,四大指數重挫且那指再度失守短均,道瓊一度回測年線,仍延續那指收復年線前不宜積極擴倉的看法,於台股部分,上周五(11)受到觀望影響加權早盤開低對月線作壓力測試,但在台積電(2330)撐場、台勝科(3532)強彈,長榮航(2618)、祥碩(5269)漲逾4.5%的帶動下,跌幅收斂至27.11點,仍延續站穩月線後有望上看前高的看法,只是上周五(11)美股崩跌高估值科技股跌幅最重,亦將壓抑明(14)日台股的開盤表現,雖然1月營收將全數公布,後面又有法說會接力多方,但俄烏僵局令市場觀望半導體關鍵原料鈀和氖氣來自俄、烏,供應鏈恐會中斷,亦將帶動市場對於半導體產業的觀望,可能令資金轉向防禦型類股,如金融、航運、鋼鐵、高殖利率與低檔價值型個股,油價飆漲亦有望令塑化族群成為避險資金選擇,但仍維持先前看法,於3月FED升息前動盪加劇,族群輪動快速個股震盪放大,其中元月營收淡季不淡與訂單能見度高的族群仍有表現機會,但操作上營收亮眼仍失守短均者應嚴守停損。

本週台股重大事件:

16檔最佳拍檔 防禦力佳

台股金虎年開市後,一舉收復短中期均線,表現虎虎生風,但美國升息疑慮及俄烏衝突,以及竹科傳出廠商因疫情停工,成為影響股市的最新變數。法人表示,市場資金歸隊、個股輪流反彈,此時可自攻擊與防守兩方向..

利多一波波 15檔生技股群起上衝

生技族群虎年齊報喜。新春開紅盤以來,至少15家公司釋出利多,包括台康生二代乳癌生物相似藥啟動臨床、浩鼎投入新冠肺炎疫苗BCVax開發、寶齡富錦受惠拿百磷新藥專利月到期,權利金不用再分潤。以及元月營

三變數來襲 八大投信指路

台股金虎年開市,多頭一路過關斬將,加權指數重新站回萬八關卡及月線,包括台新、中信、新光、凱基、群益、復華、野村、瀚亞等八大投信預測,美國聯準會(Fed)升息效應及俄烏地緣政治風險及12日傳出竹科有…

新款iPhone SE平價5G版 台積電等供應鏈拉貨潮來了

擁有全球科技產品風向球之稱的美國科技大廠蘋果(Apple),一舉一動都能引起市場高度關注,尤其越接近新品發表會之前,諸多平台上便會出現各種臆測、爆料與分析的消息;來到新的一年,首場新品發表會理所當然…

王品年後加速展店 肉次方、嚮辣插旗台中

金虎年不停歇,王品集團持續展店搶市,尤其積極布局起家地台中,在文心崇德商圈開出兩層樓、近200坪的「肉次方」旗艦店,座位數比西門町首店多出4成,看好台中鄉親愛吃燒肉的潛力。在捷運文心崇德站邊,同一….

廷鑫1月營收創同期高 訂單直視到Q3

鋁合金大廠廷鑫(2358)1月營收1.67億元,創同期新高,年成長6.57%,目前鋁合金與皮件業務產能持續滿載,訂單能見度均已看到第三季,產品組合優化及規模經濟雙重效益拉動下,預期今年營收與獲利能力….

肌力不同 健身器材業者1月營收各異

健身器材業者1月營收表現不同,喬山(1736)1月營收為25.8億元,創同期新高,月減38.4%、年增3.3%,不過,岱宇(1598)1月營收7.26億元、年減45.9%,明曜(4151)1月營收…

訊連攻智慧安控商機 FaceMe營運向上

訊連科技(5203)近年積極發展人臉辨識,訊連表示,近期已為旗下人臉辨識解決方案FaceMe推出全新版本以及重大升級,新增「以圖搜人」的新功能,讓保全人員透過樓層配置圖及圖庫檢視等多種方式,於單一檢….

愛普*攜手新思科技推出物聯網記憶體方案

記憶體方案業者愛普*(6531)宣布,與新思科技攜手協作,為下一世代IoT應用及裝置推出更優化及可擴展的記憶體解決方案,可在愛普*的IoT記憶體與新思科技DesignWare IP整合實現驗證互通性..

冬奧夯 運動健身業迎商機

2022年體壇迎來三大賽事-北京冬奧、杭州亞運,以及卡達世足賽將陸續登場,運動風氣受到推升,嗅到商機的製鞋、健身器材及運動用品業者,提前進行卡位。其中喬山旗下Matrix健身器材,從去年東京夏奧到…..

四鞋廠 東南亞重金擴產

2022年為製鞋業者擴大投資計畫的一年,砸下重金強化在東南亞設廠與擴產布局。其中寶成、豐泰、志強-KY三業者,相中於印尼興建新廠;豐泰、鈺齊-KY、志強-KY則分別在越南與柬埔寨,執行擴產或興建新….

英特爾超微帶頭 USB4.0發燒

英特爾於去年底,推出的新一代Alder Lake桌機及筆電處理器平台,全面支援USB 4.0規格,超微年初發表的Rembrandt筆電處理器,亦開始支援USB 4.0。兩國際大廠全力推動下,USB…

吃高速傳輸大單 概念股旺到年底

英特爾、超微新平台全面支援USB 4.0,使USB 4.0控制IC需求在2022年快速崛起。法人看好,成功切入USB 4.0控制IC供應鏈的偉詮電、鈺創、創惟及威鋒等廠商,接單將一路旺到下半年,而…

正崴在美設生產基地 搶攻綠能市場

正崴(2392)持續擴大綠能產業版圖,在美國的亞利桑那州鳳凰城建立生產基地,最快第2季就可以生產綠能相關產品,未來公司也計畫與美國當地儲能設備廠合作,在美國加州籌設電動車及校園電動巴士之充電站與…

安卓「機」戰 三星拚雙增、OPPO派精兵

去年全球受到疫情加上缺料衝擊,消費性電子產業備受考驗,非蘋陣營兩大指標三星、OPPO本周不約而同端出旗艦手機Galaxy 22系列以及Reno7系列,非蘋旗艦交火,瞄準2022年台灣手機市場,三星…

面板業回歸季節性需求 面板三虎1月營收轉淡

面板業進入淡季循環,面板廠公布1月營收都呈現轉淡情況,友達(2409)1月營收278.2億元,月減12.4%、年增4.5%;群創(3481)1月營收240億元,月減9.5%,年減12.7%;彩晶…

螺絲+環保 久陽營運樂觀

台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)之子公司榮福公司順利取得「新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫」,該專案代操總金額為新台幣42.33億元,履約期限共計20年,為榮福未來營運奠下良好基礎…

俄烏開戰恐斷鏈 這檔崩殺10% 台積電ADR又慘了

拜登政府周五(11日)警告俄羅斯、烏克蘭隨時可能開戰,利空消息,嚇壞金融市場,油價暴漲、恐慌指數 VIX 飆升,美股四大指數全收黑,科技股再度淪為殺盤重心,尤其費半指數屠殺近5%,傳出半導體關鍵材料…

春節年假+開工促銷 全家1、2月營收向上

農曆年福袋及年菜預購買氣挹注,全家(5903)111年1月合併營收為73.81億元,月增1.69%、年增4.74%。由於2月適逢農曆新年與9天連假,全家陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品,加上春節後…

本週重大事件預告:

02/14:
 中國外國直接投資年率(YTD) (1月)
 巴西巴西央行焦點調查
 印度貿易帳終值 (1月)
 印度消費者物價指數年率 (1月)
 新西蘭澳大利亞皇家銀行商品指數特別提款權(年比) (1月)

02/15:
 日本GDP年化季率初值 (Q4)
 日本GDP季率初值 (Q4)
 日本工業生產年率終值 (12月)
 印度尼西亞貿易帳 (1月)
 西班牙消費者物價指數月率終值 (1月)
 波蘭GDP季率初值 (Q4)
 波蘭GDP年率初值 (Q4)
 波蘭消費者物價指數年率 (1月)
 波蘭消費者物價指數月率 (1月)
 美國生產者物價指數月率 (1月)
 英國失業率 (12月)
 英國就業人數變化 (11月)
 英國失業人數變化 (1月)
 英國平均收入年率(包括獎金) (12月)
 英國10年期國債拍賣
 荷蘭GDP季率初值 (Q4)
 德國ZEW經濟景氣指數 (2月)
 德國ZEW經濟現況指數 (2月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 歐元區GDP季率修正值 (Q4)
 歐元區GDP年率修正值 (Q4)
 歐元區ZEW經濟景氣指數 (2月)
 歐元區貿易帳 (12月)
 澳大利亞澳大利亞央行會議紀要

02/16:
 中國消費者物價指數年率 (1月)
 中國消費者物價指數月率 (1月)
 中國生產者物價指數年率 (1月)
 日本路透短觀指數 (2月)
 日本第三產業指數月率 (12月)
 以色列GDP季率初值 (Q4)
 加拿大核心通脹年率 (1月)
 加拿大消費者物價指數年率 (1月)
 加拿大消費者物價指數月率 (1月)
 南非消費者物價指數年率 (1月)
 南非消費者物價指數月率 (1月)
 美國長期淨資本流入 (12月)
 美國MBA抵押貸款申請 (11/2月)
 美國零售銷售月率 (1月)
 美國零售銷售(除汽油/汽車外)月率 (1月)
 美國零售銷售(除汽車)月率 (1月)
 美國工業生產年率 (1月)
 美國工業生產月率 (1月)
 美國NAHB房產市場指數 (2月)
 美國商業庫存月率 (12月)
 英國核心通脹年率 (1月)
 英國消費者物價指數年率 (1月)
 英國消費者物價指數月率 (1月)
 德國10年期國債拍賣
 歐元區歐洲央行非貨幣政策會議
 歐元區工業生產年率 (12月)
 澳大利亞Westpac領先指標月率 (1月)
 韓國失業率 (1月)

02/17:
 日本外國債券投資 (12/2月)
 日本機械訂單年率 (12月)
 日本貿易帳 (1月)
 加拿大加拿大央行副行長連恩發表講話
 西班牙貿易帳 (12月)
 美國美聯儲會議紀要
 美國初請失業金人數 (12/2月)
 美國新屋開工月率 (1月)
 美國營建許可月率 (1月)
 美國續請失業金人數 (05/2月)
 美國費城聯儲製造業指數 (2月)
 荷蘭失業率 (1月)
 菲律賓利率決議
 意大利貿易帳 (12月)
 瑞士貿易帳 (1月)
 歐元區歐洲央行經濟公報
 歐盟新車註冊年率 (1月)
 澳大利亞失業率 (1月)
 澳大利亞就業人數變化 (1月)
 澳大利亞全職就業人數變化 (1月)

02/18:
 日本消費者物價指數年率 (1月)
 日本核心消費者物價指數年率 (1月)
 日本核心通脹年率 (1月)
 加拿大新房價格指數年率 (1月)
 加拿大零售銷售月率 (12月)
 法國失業率 (Q4)
 法國消費者物價指數年率終值 (1月)
 法國消費者物價指數月率終值 (1月)
 波蘭就業增長年率 (1月)
 美國美聯儲布拉德發表講話
 美國 美聯儲梅斯特發表演講
 美國CB領先指數月率 (1月)
 美國成屋銷售月率 (1月)
 美國美聯儲沃勒講話
 英國零售銷售年率 (1月)
 英國零售銷售(除燃油)年率 (1月)
 荷蘭消費者信心指數 (2月)
 瑞士工業生產年率 (Q4)
 歐元區消費者信心指數初值 (2月)

法說會資訊:

02/14:光寶科(2301)、南亞科(2408)、中裕(4147)、緯軟(4953)、逸達(6576)、華上生醫(7427)、致新(8081)
02/15:美時(1795)、玉山金(2884)、亞光(3019)、原相(3227)、智擎(4162)、致伸(4915)、力士(4923)、中光電(5371)、鈺太(6679)、華上生醫(7427)
02/16:京城銀(2809)、寶緯(4558)、綠界科技(6763)
02/17:精材(3374)、富邦媒(8454)
02/18:永豐金(2890)

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本文由 CMoney團隊 授權轉載,原文 於此

(圖:shutterstock / 責任編輯:yun;內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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