市場快訊

俄烏談判「停戰條件」談不攏!台股陷半年線攻防,達人揭 16 檔外資偷偷買、穩中求勝!

俄烏談判「停戰條件」談不攏!台股陷半年線攻防,達人揭 16 檔外資偷偷買、穩中求勝!

國際金融市場分析:

雖然美國1月核心PCE物價指數年率錄得5.2%,高於市場預期的5.1%,以及前值4.9%,加上上周五(26)FED主席鮑威爾(Jerome Powell)的半年度報告中提及以升息反應高通膨,只是升息符合市場預期,市場關注點仍在於升息幅度,3/2~3時將於國會上發表半年一度的貨幣政策看法,於明確拍板前仍將持續觀望,而股、匯、金、油等主要交易市場短線皆聚焦於烏俄戰爭,雖戰火持續,但各國持續制裁俄羅斯,加上市場等待談判結果,令多方暫時取得喘息空間,四大指數終場全數收紅,漲幅介於1.57%~2.51%,其中費半、S&P500雙雙重返年線。

上週美股四大指數表現:

道瓊指數→ 下跌約20.43點,週跌幅0.06%
那斯達克指數→ 上漲約146.55點,週漲幅1.08%
標普 500 指數→ 上漲約35.78點,週漲幅0.82%
費城半導體→ 上漲約68.37點,週漲幅2.02%

本週國際事件速覽:

大陸教育平台粉筆 傳考慮赴港上市

外電引述知情人士透露,大陸教育平台粉筆考慮申請在香港上市。知情人士稱,粉筆正在與財務顧問合作,可能利用首次公開招股(IPO))籌集約3億美元,磋商仍在進行中,最終發行規模和時機等細節可能仍有變化….

俄烏大戰!華爾街最怕的是他:比普丁更恐怖

俄羅斯總統普丁向烏克蘭發動戰爭,衝擊全球股市劇烈動盪,美股也因此遭受恐慌賣壓,然周四(24日)卻上演驚人反彈。分析師認為,對華爾街而言,比起普丁,市場上主要風險仍是聯準會主席鮑爾,以及通膨隱憂。美股….

融創深陷財務危機 傳向信達洽售上海、北京兩項目

外電REDD引述消息人士透露,深陷財務危機的大陸地產開發商融創中國,正向國有不良資產管理公司中國信達洽談出售上海和北京的兩個項目。融創中國港股28日跌幅不斷擴大,早盤小幅開低後,股價一路向下,午後最….

《國際政治》俄國防部:俄空軍已奪取烏克蘭全境制空權

俄羅斯國防部28日宣布,俄空軍已奪取並掌控烏克蘭全境的制空權。 俄羅斯衛星通訊社報導,俄羅斯國防部同時強調,俄羅斯武裝力量未對烏克蘭城市實施任何打擊,只是用高精度武器使其軍事基礎設施癱瘓。俄國防部…

人民幣在岸價升破6.31 續創近四年新高

人民幣避險魅力持續看俏。人民幣兌美元匯價28日小幅震盪走升,在岸市場收盤時刻,正逢俄烏兩國準備進行談判,人民幣在岸官價收盤後繼續走升,截至16點40分,在岸價升破6.31元來到6.3075元,繼創…

陸外交部:不贊成制裁 中俄將繼續正常貿易合作

針對西方多國先後宣布將俄羅斯部分銀行踢出「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)支付系統,對此中國外交部發言人汪文斌28日在例行記者會上表示,中方不贊成用制裁的手段來解決問題,中俄將繼續開展正常貿易…

中汽協:大陸2022年汽車總銷量料增5%

中國汽車工業協會(中汽協)28日發表最新報告稱,2022年全年大陸汽車總銷量預計達到2750萬輛,較上年同期增長5%左右。其中,乘用車為2300萬輛,年增7%;商用車為450萬輛,年減6%;新能源汽…

科技推升美股動能 聚焦元宇宙、自駕車雙核心

今年以來美國股市面臨高檔修正,尤其以科技族群表現最弱勢,部分軟體股跌幅甚至高達雙位數以上,在美國企業獲利持續看增支撐下,具備中長線投資契機,尤其看好元宇宙、自駕車雙核心,可趁此波跌勢,分批加碼低接….

陸工信部:最大限度降低缺晶片影響

大陸工信部副部長辛國斌28日在國新辦記者會上表示,從重點汽車企業監測情況看,汽車晶片供應短缺情況雖然已在逐步緩解,但相對整車和零部件企業的需求和排產計畫來看,目前仍然還有一定的缺口。他表示,將最大限..

陸2021年恩格爾係數29.8% 比上年下降0.4個百分點

大陸國家統計局28日公布2021年國民經濟和社會發展統計公報。資料顯示,2021年,大陸全國居民恩格爾係數為29.8%,比上年下降0.4個百分點。恩格爾係數是十九世紀德國統計學家恩格爾所提出來的衡量…

人行續加碼寬鬆 連兩日操作人民幣3千億逆回購

中國人民銀行28日進行人民幣3000億元(下同)7天期逆回購(附賣回)操作,中標利率持平於2.1%,這是人行連續兩日將逆回購操作擴大到3000億元。值得注意的是,28日和上周五(25日)到期的逆回購…

西方經濟制裁超狠 俄羅斯出招反擊!禁止外資賣股票

俄羅斯入侵烏克蘭引發嚴重軍事衝突,以美國為首的西方國家祭出經濟制裁,日前更將俄羅斯踢出SWIFT全球銀行支付系統,打擊其國際貿易,面對此狀況,俄羅斯央行宣布禁止外資出售俄羅斯有價證券。路透社報導,一…

人民幣中間價升124個基點 創近四年新高

人民幣兌美元中間價28日報6.3222元,較上個交易日(25日)報價6.3346元,升124個基點,單日漲幅0.2%,創近四年高位。截至10點32分,人民幣兌美元在岸價報6.3128元,較上日收盤價..

BP出脫俄羅斯Rosneft持股近20%

在英國政府壓力下,能源巨擘英國石油(BP)27日(周日)出脫俄羅斯國營石油公司Rosneft接近2成的股份。BP現任與前任執行長隆尼(Bernard Looney)、杜德利(Bob Dudley)也

恒指早盤低迷 一度挫280點 創23個月低

近日俄烏衝突升溫,除了天然氣及原油大漲,也可能衝擊包括鋁、鎳、銅等在內的有色金屬供應。據TrendForce表示,鎳作為電動車動力電池製造的上游關鍵原料,在動力電池中主要用於三元正極材料的製造,2…

本週台股分析:

由於美股四大指數中,那指、S&P500、道瓊翻紅收於頸線上,但台積電ADR昨(24)日未能跟上腳步,終場收跌3.47%,一度跌破2021/01以來的區間低,而俄烏緊張局勢升級,亦加重國際局勢觀望。今(24)日加權早盤雖一度受美股反彈帶動,開高反彈近150點,但仍受觀望影響,金融走疲拖累電、傳,令加權再度回測1/26低點的頸線位置,終場加權指數震盪收漲57.63點,以17,652.18點作收,成交量3,864.95億。3大類股指數僅金融收跌0.38%,終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵、航運2大類股指數分別收漲2.52%、1.55%,表現最佳。造紙、金融保險2大類股指數分別收跌0.76%、0.38%,表現最弱。OTC櫃買指數中,雖然先前多方指標的元太(8069)開高上攻試圖突破昨(24)日高點未果後,多方暫歇,終場漲幅收斂至0.34%,回測月線,但力旺(3529)股價於站穩5日線獲買盤點火,終場順利強攻漲停,譜瑞-KY(4966)跌深反彈,終場收漲3.53%。OTC櫃買指數終場仍順利收漲1.34%。試圖於年線上止穩。《延伸閱讀:「矽智財廠」2021 EPS年增逾3倍,訂單能見度達2023,土洋3日合買

外資上週轉站賣方,週賣超金額為1,665.39億,外資淨未平倉口數於上周五(28)時為-20,366口。加權指數週跌580.17點,週跌幅3.18%,OTC櫃買指數週跌6.36點,週跌幅2.88%,三大類股指數中,電子、金融、非金電,週漲跌幅分別為-3.96%、-3.10%、1.41%,大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317),週漲跌幅分別為-6.48%、-5.18%、-2.37%。

(資料來源:籌碼K線)

俄烏戰爭、FED升息續為本周觀望議題

整體而言,俄烏開戰引動全球觀望,油、金、股、匯皆受牽連,於各國央行上,FED多位官員雖並未改變升息前景,但仍令升息力度加大的前景趨緩,3月份FED升息2碼的預期於上周四(24)已降至19.2%,預期3月份僅升息1碼的預期回升至8成,在美國1月核心PCE物價指數年率公布後,FED升息2碼的預期進一步降至12.4%,而預期3月份僅升息1碼的預期續增至874.6%,且歐洲央行(ECB)可能推延升息計畫,亦為本周變數。回觀美股四大指數,上周四(24)日S&P500、道瓊、那指順利收於頸線上,加上出現談判曙光,帶動上周五(25)S&P500、費半雙雙收復年線,但短線頸線仍不宜失守,於台股部分亦應留意,上周五(25)日台積電ADR仍收跌0.58%,尚未回補2/24的空方缺口,加上烏俄戰火引動市場在兩岸的觀望,外資周賣超高達1,665.39億,並且匯率走跌,有別過往疫情期間的修正,本週加權指數多空仍落於1/26低點與半年線攻防,但仍應留意今日美股指數S&P500與費半不宜失守年線,如未能固守,加權多方不易固守半年線與2022/1/26低點,仍不排除有回測年線可能,同時,228假後除俄烏動盪,3月FED升息議題將持續帶來觀望,預期族群輪動仍快,個股震盪放大,操作上營收亮眼仍失守短均者應嚴守停損。

本週台股重大事件:

16檔外資逆勢買 底氣足

全球高度關注的俄烏戰爭變化,一度傳出雙方可望舉行和談消息,帶動美股強彈,對台股的影響更受關注。法人表示,即使市場最大的恐慌情緒已過去,但美聯準會(Fed)升息態度不容掉以輕心,挑選旺宏、興富發..

螞蟻雄兵撿便宜? 零股交易爆196億天量

台股短線急跌,回測半年線支撐,小資族逢低進場意願大增,盤中零股交易金額近一周爆出約196億元的罕見大量,周成長逾一倍以上,「護國神山」台積電最受存股族青睞,周零股交易股數達1,428.17萬股

中油:3月天然氣僅電業用戶調漲10%

烏俄軍事衝突干擾,國際油價、天然氣及黃金等原物料行情強勢攀揚,國內油氣調整方案引發關注。中油宣布3月份國內天然氣調整方案。依據政府核定之天然氣價格公式計算,3月份國內天然氣價格因國際局勢變動而應調…

傳員工確診 神達:不影響營運

神達(3706)28日公告指出,接獲桃園市衛生局通知,桃園辦公室有一名同仁確診,公司已啟動緊急應變措施與小組,針對員工同辦公室人員及密切接觸者進行居家隔離措施以及PCR篩檢,桃園全體員工進行PCR篩…

國泰世華銀行:外匯布局首選美元、日幣

新台幣今年以來已由升轉貶,加上近期俄國、烏克蘭的戰事,引發國際股市動盪及亞幣走貶,台幣直探28元關卡,不少匯銀人士也認為,台幣強勢已到盡頭,今年偏弱機率大。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行也建議,….

錼創申請第一上市 今年創新板首發

創新板將添新兵,錼創(6854)送件申請股票第一上市,為今年度第1家申請股票創新板第一上市的外國企業。 錼創實收資本額10.09億元,主要產品有Chip on Carrier及MicroLED相關產….

三商家購110年EPS為3.21元

三商家購(2945)110年財報出爐,110年稅後盈餘為1.94億元,年增6.89%,每股盈餘為3.21元,公司持續落實在全台7761鄰里間展店,預估2023年拓點達1300家門市,加盟佔比將提升至…

大陸、泰國轉投資皆給力 南僑笑看今年表現

南僑(1702)2022年度轉投資事業中,在中國大陸區方面,由於麵包、西點及糕點市場成長很快,推升大陸地區烘焙油脂需求量,受惠不斷拓展版圖,南僑在大陸市場競爭具有優勢,今年發展仍樂觀。另外,泰國廠的…

2022年三大策略 晶鑽維持成長腳步

醫美科技廠商晶鑽生醫(6815)2022年度將以三大策略推動營運成長,包括1、持續優化產品組合,繼續推動提美拉線材在中國大陸、美國的取證上市進度。2、透過「資源共享」的結盟策略,提升旗下自有品牌與代..

台積電停止對俄羅斯出貨

美國《華盛頓郵報》(Washington Post)報導,歐美政府25日宣布對俄羅斯科技出口管制措施,包括台積電在內的全球電腦晶片業者已開始停止向俄國銷售。 報導引述消息人士表示,台積電已完全停止…..

陸遭歐反傾銷 台螺絲廠利多

歐盟做出終裁,即日起對大陸緊固件產品祭出22.1~86.5%的反傾銷稅,對台灣螺絲廠拓展歐洲市場將帶來大利多,包括春雨、聚亨及久陽等螺絲大廠都可望迎轉單,其中久陽近來歐洲接單量明顯增加,已接滿至少….

美國將放寬日本鋼品25%關稅 翁朝棟:鋼品輸美減稅 機會來了

繼歐盟之後,美國將自今年4月1日起放寬日本進口鋼品的25%關稅,激勵台灣積極爭取成為下一個放寬的對象。中鋼董事長、台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟表示,這是爭取放寬台灣銷美關稅的很好機會,美方主要著眼三…

台積電3奈米供應鏈High翻天

由於英特爾、蘋果等大客戶將採用台積電3奈米製程生產新款處理器,台積電今年資本支出拉高至400~440億美元,近八成將用於先進製程擴產,全力加快Fab 18廠3奈米產能建置。法人看好華景電、京鼎、信…

缺綠電、碳權 台灣淪七缺

歐盟2023年將對進口貨物開徵碳關稅,全球主要供應鏈也陸續承諾2050年淨零碳排目標,工商團體感嘆,產業界不只有五缺,在全球淨零排趨勢下,還新增兩缺:綠電與碳權。為免出現「逐碳而居」企業外移潮…

壽險去年解約9千億 攀峰

保戶沒有在等保單滿期,壽險解約金攀上新高。據保發中心統計,2021年壽險解約金給付首度突破9千億元,達9,008億元,創歷史新高紀錄,占去年壽險給付近47%,其中利變保單及傳統型保單解約金各3千多…

6張開門紅保單 元月各賣逾20億

財政部指出,個人購買人壽及年金保單以節稅,必須謹記三大原則,包括要保人與被保人皆為個人、未涉及重病與舉債投保等NG(錯誤示範)情況、受益人欄位依序填寫各個法定繼承人。 依三大原則投保,個人過世後…

宏達電 MWC秀元宇宙門票

遠傳25日宣布擬以247億元併購亞太電信後,遠傳總經理井琪、亞太電信董事長暨總理陳鵬分別發出給員工的一封信。井琪認為,遠傳與亞太電信合併,將帶來五大綜效,合併效益將在NCC等主管機關審核通過後的…

轉型效益浮現 明基材營運吞補

偏光片廠明基材(8215)公布2021年財報,去年第四季營收、獲利持平,單季營收約40.76億元,每股盈餘約0.82元,皆和前一季相當。累計2021年全年合併營收164.82億元,每股盈餘3.03…

全球趨勢變 紡纖廠拚綠電

緊追全球趨勢,配合下游客戶要求,國內紡纖廠積極提出綠能減碳、綠電計畫。遠東新今年將投資上億元,增加節能減廢設施,同時在各工廠設立太陽能發電;新纖計畫在北海岸設立風電;福懋在台灣及越南同步建置太陽

本週重大事件預告:

02/28:
 巴西巴西央行焦點調查
 日本工業生產年率初值 (1月)
 日本零售銷售年率 (1月)
 日本新屋開工年率 (1月)
 印度GDP年率 (Q4)
 印度Fiscal Year GDP Growth 2nd Est (2021-22)
 西班牙消費者物價指數月率初值 (2月)
 俄羅斯利率決議
 南非貿易帳 (1月)
 美國Retail Inventories Ex Autos MoM Adv (1月)
 美國商品貿易帳初值 (1月)
 新西蘭ANZ商業信心終值 (2月)
 瑞士零售銷售年率 (1月)
 瑞士GDP年率 (Q4)
 瑞士GDP季率 (Q4)
 瑞士KOF領先指標 (2月)
 墨西哥失業率 (1月)
 歐元區歐洲央行帕內塔講話
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 澳大利亞零售銷售月率初值 (1月)

03/01:
 中國Standing Committee of the CPPCC National Committee
 中國官方製造業採購經理人指數 (2月)
 中國NBS Non Manufacturing PMI (2月)
 加拿大GDP季率 (Q4)
 加拿大GDP年化季率 (Q4)
 加拿大GDP月率 (12月)
 加拿大Markit製造業採購經理人指數 (2月)
 印度貿易帳初值 (2月)
 印度尼西亞消費者物價指數年率 (2月)
 西班牙Markit製造業採購經理人指數 (2月)
 俄羅斯Markit製造業採購經理人指數 (2月)
 美國President Biden State of the Union Speech
 美國Markit製造業採購經理人指數終值 (2月)
 美國ISM製造業採購經理人指數 (2月)
 美國營建支出月率 (1月)
 英國Nationwide房價指數年率 (2月)
 英國Markit/CIPS 製造業採購經理人指數終值 (2月)
 英國抵押貸款 (1月)
 英國抵押貸款許可 (1月)
 泰國貿易帳 (1月)
 意大利Markit 製造業採購經理人指數 (2月)
 意大利消費者物價指數年率初值 (2月)
 意大利消費者物價指數月率初值 (2月)
 意大利全年GDP增長 (2021)
 意大利政府預算 (2021)
 瑞士製造業採購經理人指數 (2月)
 墨西哥商業信心指數 (2月)
 墨西哥Markit製造業採購經理人指數 (2月)
 德國零售銷售年率 (1月)
 德國Markit製造業採購經理人指數終值 (2月)
 德國消費者物價指數年率初值 (2月)
 德國消費者物價指數月率初值 (2月)
 歐元區Markit製造業採購經理人指數終值 (2月)
 澳大利亞AIG製造業表現指數 (2月)
 澳大利亞Markit製造業採購經理人指數終值 (2月)
 澳大利亞房屋貸款月率 (1月)
 澳大利亞投資性住宅貸款 (1月)
 澳大利亞澳大利亞央行利率決議
 韓國出口年率 (2月)

03/02:
 中國Standing Committee of the CPPCC National Committee
 巴西貿易帳 (2月)
 日本資本支出年率 (Q4)
 加拿大加拿大央行利率決議
 印度Markit製造業採購經理人指數 (2月)
 西班牙失業人數變動 (2月)
 美國MBA抵押貸款申請 (25/2月)
 美國ADP就業人數變化 (2月)
 美國美聯儲布拉德發表講話
 美國 美聯儲主席鮑威爾作證詞
 新西蘭營建許可月率 (1月)
 德國失業人數變動 (2月)
 德國失業率 (2月)
 德國失業人數 (2月)
 歐元區CPI Flash (2月)
 歐元區核心通脹年率初值 (2月)
 歐元區消費者物價指數年率初值 (2月)
 歐元區消費者物價指數月率初值 (2月)
 澳大利亞GDP年率 (Q4)
 澳大利亞澳大利亞央行圖表合集
 澳大利亞GDP季率 (Q4)
 韓國Markit製造業採購經理人指數 (2月)

03/03:
 中國財新服務業採購經理人指數 (2月)
 中國財新綜合採購經理人指數 (2月)
 日本外國債券投資 (26/2月)
 日本消費者信心指數 (2月)
 西班牙Markit服務業採購經理人指數 (2月)
 俄羅斯失業率 (1月)
 美國美聯儲褐皮書
 美國初請失業金人數 (26/2月)
 美國續請失業金人數 (19/2月)
 美國ISM非製造業採購經理人指數 (2月)
 美國 美聯儲主席鮑威爾作證詞
 美國工廠訂單月率 (1月)
 英國Markit/CIPS 服務業採購經理人指數終值 (2月)
 英國Markit/CIPS綜合採購經理人指數終值 (2月)
 意大利Markit 服務業採購經理人指數 (2月)
 意大利失業率 (2月)
 意大利失業率 (1月)
 瑞士消費者物價指數年率 (2月)
 德國Markit服務業採購經理人指數終值 (2月)
 德國Markit綜合採購經理人指數終值 (2月)
 歐元區Markit綜合採購經理人指數終值 (2月)
 歐元區失業率 (1月)
 歐元區歐洲央行貨幣政策會議紀要
 澳大利亞Markit服務業採購經理人指數終值 (2月)
 澳大利亞營建許可月率初值 (1月)
 澳大利亞貿易帳 (1月)
 韓國GDP季率終值 (Q4)

03/04:
 中國CPPCC National Committee
 巴西GDP年率 (Q4)
 巴西GDP季率 (Q4)
 日本失業率 (1月)
 加拿大加拿大央行行長麥科勒姆講話
 加拿大營建許可月率 (1月)
 加拿大Ivey採購經理人指數S.A(經季調) (2月)
 西班牙消費者信心指數 (2月)
 法國工業生產月率 (1月)
 美國美聯儲威廉姆斯發表講話
 美國失業率 (2月)
 美國非農就業人數變化 (2月)
 美國勞動參與率 (2月)
 美國平均時薪年率 (2月)
 美國平均時薪月率 (2月)
 美國平均每周工時 (2月)
 美國私人部門非農就業人數變化 (2月)
 英國建築業採購經理人指數 (2月)
 菲律賓消費者物價指數年率 (2月)
 意大利GDP年率終值 (Q4)
 意大利GDP季率終值 (Q4)
 瑞士SECO經濟預測
 德國季調後貿易帳 (1月)
 德國貿易帳 (1月)
 歐元區零售銷售年率 (1月)
 澳大利亞零售銷售月率終值 (1月)
 韓國消費者物價指數年率 (2月)

法說會資訊:

02/28:目前暫無
03/01:台灣精銳(4583)、愛普*(6531)
03/02:瑞昱(2379)、研華(2395)、第一金(2892)、神基(3005)、景碩(3189)、群創(3481)、大聯大(3702)、天鈺(4961)、譜瑞-KY(4966)、中磊(5388)
03/03:旺宏(2337)、永豐金(2890)、智原(3035)、華擎(3515)、聚碩(6112)、群電(6412)、明係(6804)
03/04:旺宏(2337)、群聯(8299)

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