市場快訊

01/02股市一週大事:航運、半導體各擁利多,16檔三資卡位股年後上菜

01/02股市一週大事:航運、半導體各擁利多,16檔三資卡位股年後上菜

國際金融市場分析:

上週五(31)由於疫情確診持續攀高,美股封關日觀望氣氛濃厚,交投清淡的背景下,縱然英國傳出批准輝瑞新冠口服藥Paxlovid,並且南非稱Omicron的高峰已過,解除宵禁,四大指數仍全數收跌,跌幅介於0.15%~0.61%。

上週美股四大指數表現:

道瓊指數→ 上漲約387.74點,週漲幅1.08%
那斯達克指數→ 下跌約8.40點,週跌幅0.05%
標普 500 指數→ 上漲約40.39點,週漲幅0.85%
費城半導體→ 上漲約13.78點,週漲幅0.35%

本週國際事件速覽:

華爾街加速Libor退場 非金融企業相對緩慢

新的一年開始,倫敦銀行同業拆款利率(Libor)將正式走入歷史!大型金融機構對此早有準備,並在幾年前就開始超前部署。不過非金融企業與地區銀行的利率轉換則相對緩慢。美國銀行業自元月1日起,將不能再發行….

股神旗下公司罷工 美參議員要求善待員工

年齡都80幾歲的股神巴菲特與參議員桑德斯,近日發生爭執。巴菲特的柏克夏海瑟威旗下一家金屬公司,數百名工人要求加薪而罷工持續三個月,迄今仍未平息。老牌參議員桑德斯為員工請命,但巴菲特拒絕干預,強調解決….

日本單日新增554人感染新冠病毒

日本2日新確診554人感染新冠病毒,連續5天較上周同日增長200多人。另外,2人死亡。從各都道府縣來看,東京84人、大阪57人、沖繩51人、廣島縣58人。機場檢疫發現75人感染。其中,東京都比上個周….

英特爾執行長:桌機比筆電好用

去年疫情高峰期興起的居家辦公潮讓筆電搶購一空,隨著疫情進入長期抗戰,不少企業召員工回公司上班,而繼續居家辦公者也開始嫌筆電不夠用,反而推動桌機銷售成長。英特爾執行長基辛格…

大陸船企2021年接單量 全球第一

英國造船與海運業分析機構Clarksons Research於2日發表初步統計數據顯示,2021年全球新船訂單量為4573萬修正總噸(CGT),其中中國承接2280萬CGT,占比50%,排名全球第…

寧波北侖疫情 高度集中在申洲公司

浙江省2日召開防疫記者會通報,此次寧波市北侖區發生的疫情三大特點:一、疫情高度集中在寧波北侖區申洲公司,浙江全省其他區域暫未發現陽性感染者,目前溯源工作正在持續進行中。二、經該省市疾控部門對首發病例…

美汽車業前景旺 花旗升特斯拉、通用、福特目標價

花旗最新報告指出,美國汽車業發展趨勢強勁,因此調高特斯拉、通用和福特等股票目標價,其中通用的調升幅度最高,為投資首選標的。花旗分析師麥克利(Itay Michaeli)報告中表示:「我們不斷調升汽車…

南韓2021年造船訂單被中國超前 落居第二

英國造船和海運業分析機構克拉克森(Clarksons Research)2日發佈初步數據,2021年全球新船訂單量為4573萬修正總噸(CGT),其中南韓承接1735萬修正總噸,佔比38%,落居第二….

日本企業2021年併購案數量 創新高

2021年日本企業參與的併購(M&A)案數量年增15%,增至4280起,創出歷史新高。以數位化轉型(DX)和加快去碳化為目的的案例占多數。此外,為改善供應鏈弱點的併購也日趨重要。2022年預料也將持…

innisfree傳關閉大陸八成門市

陸媒報導,韓國化妝品巨頭愛茉莉太平洋(Amorepacific Corporation)旗下化妝品品牌悅詩風吟(innisfree)傳出,將在中國市場「大撤店」,從800多家關閉到僅剩140家,撤店…

寧波舟山港各港區 到港船舶作業正常

浙江省寧波市北侖區1日傳出本土病例,該區隨後啟動一級應急響應,實施臨時封閉管理,並管制陸空交通。北侖區發生疫情後,寧波港域各港區按照獨立單位實行嚴格管控,在做好各項防疫措施的基礎上,有序進行港口生…

香港官員:目前是Omicron社區爆發臨界點

香港食物及衛生局長陳肇始2日在電台節目中表示,新變種病毒Omicron已經在社區傳播,目前是社區爆發的一個臨界點。香港信報報導,陳肇始指出,「望月樓」餐廳1日又新增一例確診個案,與此前確診的機組人員…

美國經濟可望穩揚 留意4風險變數影響

美國聯準會(Fed)主席鮑爾改口稱高通膨可能非「暫時性」,增添全球金融市場不確定性。資本集團認為,美國經濟體質佳,預期2022年仍將持續穩健成長2.5~3%,但須關注通膨壓力延續、資金退場及…

疫情帶動需求 2030年全球CDMO市場估逾300億美元

COVID-19疫情帶動全球生技醫藥產品市場需求成長,產能供不應求下,全球CDMO市場2030年上看324億美元。台灣生技產業促進協會理事長暨工研院生醫所所長林啟萬說,台灣具備優異的生醫技術能量…

英國研究:Omicron住院風險約Delta的三分之一

高傳染力的Omicron變種病毒持續在全球蔓延,根據英國最新研究顯示,變種病毒Omicron的住院風險約是Delta的三分之一。英國分析逾100萬起Omicron與Delta案例發現,Omicron…

陸央企重組「強強聯合」 聚焦四大領域

2022年大陸央企重組思路傳已擬定,將包括深化跨行業跨領域跨企業專業化整合,推進鋼鐵、糧食儲備、港口碼頭、資訊科技等領域資源整合,同時加強海工裝備、新能源汽車、工業互聯網、物聯大數據、航空貨運等協同….

實體店面回溫 美國2021開店數量可望超越關店

新冠疫情一度重創實體店,導致收店無數,然而隨著解封後經濟重啟,人流回升,帶動近期一波開店熱潮,尤其是網路零售商紛紛開設實體店面,藉此開發新客源並提升獲利。最新數據顯示,2021年美國開店數量可望超越…

墨西哥央行預計2024年發行自家數位貨幣

墨西哥政府宣布,該國央行預計2024年發行自家數位貨幣。由於墨西哥國內大多以現金交易為主,央行盼利用最新支付科技以促進普惠金融(financial inclusion)。墨西哥總統歐布拉多….

併購狂潮席捲 交易額首破5兆美元

在資金寬鬆與股市多頭推動下,全球併購活動在2021年首度突破5兆美元大關。投資銀行看好這波併購潮可望在2022年將維持熱絡。根據路孚特(Refinitiv)統計,2021年全球併購交易金額不僅輕鬆超…..

陸躍升全球最大咖啡市場 預計2025年破兆

目前大陸已成為世界第一大咖啡消費市場,自2019年以來,大陸咖啡行業發展進入快速發展期,三年內行業獲融資近人民幣(下同)743.32億元,預計2025年大陸咖啡市場規模將突破兆元。新浪財經報導,大陸…..

本週台股分析:

美股多方格局未變,並且道瓊續創高的背景下,雖帶動國曆封關日早盤續創高,但買盤觀望仍令電、金、傳三方齊齊走低,其中近日壓陣多方的台積電(2330)未能突破11/19高點後走低收跌0.16%,鴻海(2317)續弱,雖然盤中資金一度轉往面板、記憶體發揮,但僅記憶體中的華邦電(2344)大漲7.42%,表現最佳,未能帶動整體記憶體多方步伐,非金電部分出現由海轉空的跡象,貨櫃航運三雄全數走低,午盤時華航(2610)、長榮航(2618)出現買盤拉抬,終場漲幅分別擴大至2.99%、2.57%,加權指數終場收跌29.44點,以18,218.84點作收,成交量2,631.67億,全年上漲3486.31點。OTC櫃買指數相對活潑,個股仍有昨強今弱跡象,元太(8069)收漲3.42%續勢挑戰前高,寶雅(5904)則收跌3.97%,回吐近日漲幅失守5日均,資金持續輪動轉往高價股,信驊(5274)突破12/22高點後買盤續進,終場收漲3.03%,力旺(3529)於5日線取得支撐後仍有多單點火,終場收漲2.82%,生技表現分歧,其中高端疫苗(6547)終場收漲4%,但藥華藥(6446)收跌2.01%。OTC櫃買指數終場收漲0.54%,指數連4紅。3大類股指數全數收黑,29大類股指數跌多漲少,其中光電、資訊服務2大類股數分別收漲0.94%、0.78%,表現最佳。貿易百貨、航運2大類股指數分別收跌0.97%、0.79%,表現最弱。《延伸閱讀:「導線架大廠」營收創歷史高無虞,Q1仍有擴產利多,股價完成1個月短底

外資上週續站買方,週買超金額為485.07億,外資淨未平倉口數於上週四(30)時為-25156口。加權指數週漲257.20點,週漲幅21.43%,OTC櫃買指數週漲4.35點,週漲幅1.87%,三大類股指數中,電子、金融、非金電,週漲幅分別為1.77%、1.31%、0.71%,台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317),週漲幅分別為0.82%、1.82%、0%。

(資料來源:籌碼K線)

整體而言,由於將逢跨年市場交投普遍清淡,美股部份因Omicron帶來的觀望逐步消化,英、法單日確診居高不下,在防疫政策上英國持續堅持年底前無收緊考慮,法國雖預計於1/3後收緊防疫政策,但跨年夜無宵禁令跨年期間仍有爆發疑慮,高確診國家焦點仍落於重症率、醫療資源、防疫政策、追加劑普及速度四大方向,於台股部分,除晶圓代工外,記憶體、車用、高速傳輸、PCB、航運、台積電概念股、網通等族群各擁利多,仍有利本週加權多方挑戰站穩萬八大關,今(30)日加權早盤創高後走低,雖穩於5日線上,但量能卻仍未能跟上,跨年後萬八大關仍不宜失守,操作上仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

在族群部分,由於中國西安封城一事持續發酵,上週TrendForce表示目前全球龍頭三星NAND Flash生產不受影響的看法,在當局仍維持清零政策,防疫升級的背景下,三星、美光的生產皆受影響,令1Q22 NAND Flash產品合約價底部有撐,亦可能延續相關族群的多方力道。此外中美晶(5483)董事蔡文惠表示電動車和5G等帶動了應用面的改變,令矽晶圓的生態由2020年開始逆轉。由低毛利產業躍升為2位數的高毛利產業。加上產業能見度高,仍有利於年後資金關注,ABF同屬能見度高的族群,但先前受到大摩點名短線受供應鏈瓶頸影響較深,並不利於股價向上挑戰創高且月線不宜失守,如觀望令股價失守月線,仍應適度減倉等待股價止穩,疫情由於Omicron各國研究數據報告仍顯示重症率不如Delta高的特性,仍有利市場情緒轉趨樂觀,但市場關注的航空股,因先前疫情仍導致部分國家收緊國境,長榮航(2618)雖有貨機交機令12月營收有望創高,但12/13的長黑壓力有待消化,仍應留意追價風險。

本週台股重大事件:

16檔新年新趨勢 法人挺

台股2022年元月行情搶先起跑,三大法人卡位包括長榮、合晶、金像電等16檔個股,分別屬於海空運、半導體、電動車、伺服器、中小型利基電子股等族群,或具有特殊利基題材,反映新年度投資趨勢,有望與創新紀…

超級財報周 台股再戰高點

新年伊始,美股及台股就要進入超級財報周和法說會高峰期。2022年台股開紅盤的第一場法說會,將由2021年尾宣布併購台灣之星的台灣大搶下頭香,備受期待的是13日的台積電法說會,挾著進入擴產期、漲價

2022加權指數超車恆生

加權指數將有機會超越恆生指數?都說股市是經濟的櫥窗,二○二一年,在疫情的寬鬆貨幣政策、全球疫苗施打率逐步提高,市場對重啟經濟的樂觀情緒推動之下,不少股市都相繼展現顯著成長甚至創高的表現,然而對比全…

華航獲美玫瑰花車首獎 再騎車遊台躍上國際

華航(2610)的花車造型多年來享譽國際,被譽為美國新年三大慶典之一的玫瑰花車遊行,2022年元旦於洛杉磯帕薩迪納市盛大舉辦,華航蟬聯國際花車首獎(International Award)。華航今….

全球首項鍍鋅鋼品再生材料 中鋼獲UL含量驗證

中鋼(2002)配合客戶提供具公信力的再生材料產品,去(110)年將所生產的鍍鋅鋼品SGCC RC12提高廢鋼使用比例至12%,並通過UL 2809驗證,成為全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的….

車用產品就位 德微2023年佔比上看1成

德微(3675)配合達爾集團搶進車用領域,SiC(碳化矽)車用產品已準備就緒,應用於充電樁的SiC SBD產品於2021年第4季推出,SiC MOSFET新產品預計2022年第2季推出,加上公司接收…

經濟艙直升商務艙 台灣大併台灣之星用戶兩樣情

台灣大(3045)預計砸下約282億元收編台灣之星組合5G台灣隊,台灣大用戶屆時可望一口氣增加到980萬戶,直逼中華電(2412)的千萬戶大關,更將擁有業界最大的5G頻段,在黃金頻段3.5GHz中….

世界去年購友達竹科L3B廠 完成交割納晶圓5廠

八吋晶圓代工廠世界(5347)去年4月購入友達竹科L3B廠,已依協議在2022年1月1日完成交割;世界先進已正式接手該廠營運,成為世界先進晶圓五廠。 世界先進尚未決議晶圓五廠何時開始擴產。公司表示…

展店及多元化商品銷售 集雅社營運添動能

百貨週年慶帶旺年底送禮及企業年終尾牙需求,搭配五倍券及展店效益,全台百貨通路市佔第一家電通路商集雅社(2937)110年營收有機會挑戰新高,未來集雅社除持續展店,亦將藉由更多元化、精緻的商品呈現及銷售…..

西安封城效應 記憶體Q1營收淡季有撐

因中國西安封城事件影響之預期,帶動DRAM廠南亞科(2408)以及Flash廠華邦電(2344)、旺宏(2337)於2021年封關日股價強勢。整體來看,因第一季記憶體產業進入淡季,產品價格預估不易上….

電信業跨年拚了 中華電:101尖峰用量飆10倍

2022年跨年電信業備戰,部分跨年熱點尖峰時間流量是平日的逾10倍,各家電信業者也紛紛公佈跨年數據量表現,以中華電來說,全台最受矚目台北101跨年煙火行動上網尖峰數據量超過平常使用的10倍…

中美晶蔡文惠:半導體生態已逆轉 高毛利率是基調(2-2)

同樣是化合物半導體概念股的環球晶(6488),該公司早在2012年就開始投資化合物半導體相關,基於在矽晶圓的優勢,環球晶已握有近300個第3類半導體專利,成為台灣最大碳化矽基板供應商。環球晶6吋碳化…

半導體人才荒 爆搶人大戰

半導體產業人才荒在2021年全面浮現,台積電、聯發科、聯詠等大廠,陸續祭出各式結構性調薪方案,除了鞏固優秀人才留任,也透過高額簽約金及多項福利措施,向人才招手。而群聯不僅有上述措施,更以執行長潘健…

豪華車逆勢成長 全靠電動車

受疫情、車用晶片荒影響,2021年國內豪華車市場生態丕變,傳統勁旅如賓士,因缺車問題影響銷售表現,反觀包括保時捷、奧迪(Audi)等品牌,業績不僅逆勢成長,增幅還來到逼近兩成的水準,關鍵點之一

汽車零件族群 競搶來電商機

電動車不僅是汽車市場的新星,更是當前股市最夯的話題之一,汽車零件族群也積極爭取電動車客戶搶沾光。包括百達-KY、英利-KY、IKKA-KY、怡利電等業者,陸續傳出「來電」訊息,直、間接切入知名電動

本週重大事件預告:

01/03:
 巴西巴西央行焦點調查
 印度Markit製造業採購經理人指數 (12月)
 印度貿易帳初值 (12月)
 印度尼西亞消費者物價指數年率 (12月)
 西班牙Markit製造業採購經理人指數 (12月)
 美國Markit製造業採購經理人指數終值 (12月)
 美國營建支出月率 (11月)
 意大利Markit 製造業採購經理人指數 (12月)
 新加坡GDP季率初值 (Q4)
 新加坡GDP年率初值 (Q4)
 瑞士製造業採購經理人指數 (12月)
 墨西哥Markit製造業採購經理人指數 (12月)
 德國Markit製造業採購經理人指數終值 (12月)
 歐元區Markit製造業採購經理人指數終值 (12月)
 韓國Markit製造業採購經理人指數 (12月)

01/04:
 巴西貿易帳 (12月)
 加拿大Markit製造業採購經理人指數 (12月)
 法國消費者物價指數年率初值 (12月)
 法國消費者物價指數月率初值 (12月)
 美國ISM製造業採購經理人指數 (12月)
 英國Markit/CIPS 製造業採購經理人指數終值 (12月)
 英國抵押貸款 (11月)
 英國抵押貸款許可 (11月)
 瑞士消費者物價指數年率 (12月)
 墨西哥商業信心指數 (12月)
 德國零售銷售年率 (11月)
 德國失業人數變動 (12月)
 德國失業率 (12月)
 德國失業人數 (12月)
 澳大利亞Markit製造業採購經理人指數終值 (12月)

01/05:
 巴西Markit服務業採購經理人指數 (12月)
 日本消費者信心指數 (12月)
 加拿大新房價格指數年率 (11月)
 加拿大營建許可月率 (11月)
 西班牙失業人數變動 (12月)
 西班牙Markit服務業採購經理人指數 (12月)
 西班牙消費者信心指數 (12月)
 法國消費者信心指數 (12月)
 美國MBA抵押貸款申請 (24/12月)
 美國MBA抵押貸款申請 (31/12月)
 美國ADP就業人數變化 (12月)
 意大利Markit 服務業採購經理人指數 (12月)
 意大利Markit 綜合採購經理人指數 (12月)
 意大利消費者物價指數年率初值 (12月)
 意大利消費者物價指數月率初值 (12月)
 墨西哥消費者信心指數 (12月)
 德國Markit服務業採購經理人指數終值 (12月)
 德國Markit綜合採購經理人指數終值 (12月)
 德國10年期國債拍賣
 歐元區Markit綜合採購經理人指數終值 (12月)
 澳大利亞澳大利亞央行圖表合集

01/06:
 中國財新服務業採購經理人指數 (12月)
 中國財新綜合採購經理人指數 (12月)
 巴西工業生產月率 (11月)
 加拿大貿易帳 (11月)
 美國美聯儲會議紀要
 美國出口 (11月)
 美國初請失業金人數 (01/1月)
 美國初請失業金申請4周平均值 (01/1月)
 美國續請失業金人數 (25/12月)
 美國貿易帳 (11月)
 美國進口 (11月)
 美國ISM非製造業採購經理人指數 (12月)
 美國工廠訂單月率 (11月)
 英國Markit/CIPS 服務業採購經理人指數終值 (12月)
 英國Markit/CIPS綜合採購經理人指數終值 (12月)
 墨西哥貨幣政策會議紀要
 德國消費者物價指數年率初值 (12月)
 德國消費者物價指數月率初值 (12月)
 澳大利亞Markit服務業採購經理人指數終值 (12月)

01/07:
 日本家庭支出年率 (11月)
 日本家庭支出月率 (11月)
 日本外國債券投資 (25/12月)
 日本外國債券投資 (01/1月)
 加拿大失業率 (12月)
 加拿大就業人數變化 (12月)
 加拿大全職就業人數變化 (12月)
 加拿大平均時薪年率 (12月)
 加拿大Ivey採購經理人指數S.A(經季調) (12月)
 西班牙工業信心指數 (12月)
 法國工業生產月率 (11月)
 法國貿易帳 (11月)
 波蘭消費者物價指數年率初值 (12月)
 波蘭消費者物價指數月率初值 (12月)
 美國失業率 (12月)
 美國非農就業人數變化 (12月)
 美國勞動參與率 (12月)
 美國平均時薪年率 (12月)
 美國平均時薪月率 (12月)
 美國平均每周工時 (12月)
 美國私人部門非農就業人數變化 (12月)
 英國建築業採購經理人指數 (12月)
 菲律賓消費者物價指數年率 (12月)
 瑞士失業率 (12月)
 瑞士零售銷售年率 (11月)
 墨西哥消費者物價指數年率 (12月)
 墨西哥核心通脹月率 (12月)
 德國季調後貿易帳 (11月)
 德國貿易帳 (11月)
 歐元區核心通脹年率初值 (12月)
 歐元區工業景氣指數 (12月)
 歐元區消費者信心指數終值 (12月)
 歐元區消費者物價指數年率初值 (12月)
 歐元區消費者物價指數月率初值 (12月)
 歐元區經濟景氣 (12月)
 歐元區零售銷售年率 (11月)

法說會資訊:

01/03:暫無
01/04:敦泰(3545)、富邦媒(8454)
01/05:台達電(2308)、致茂(2360)、瑞昱(2379)、精測(6510)
01/06:亞德客-KY(1590)、京元電子(2449)、怡利電(2497)、合晶(6182)、矽創(8016)、南茂(8150)、富邦媒(8454)
01/07:台達電(2308)、天鈺(4961)、群聯(8299)、富邦媒(8454)

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